チャットワーク 案件
１．担当者 ※全員の場合は、【TOALL】でお願いします。
２．顧客名 ※記入例➡ ○○○様邸又は○○○様
３．現場住所 ※記入例➡ 宇陀市大宇陀○○○○ 大宇陀○○○など
（顧客名と住所が合致できる範囲でお願いします。）
４．案件名（工事名称含む）
記入例➡「設備／配管水漏れ」 「リモデル／クロス張替え」
「介護住宅改修／打ち合わせ日時」「介護販売／申請書類について」「介護貸与／入院について」
※ 営業品目（設備・リモデル・介護） ／ 案件名（一目でわかる内容）
５．用件（案件の内容） 記入例
６．連絡事項（社内の共有や担当者に報告する内容）
※※チャットワーク【概要】をコピペして使用する。※※
担当者：
顧客名（依頼者）：
住所：
案件名：
用件：
連絡事項：
東吉野村役場 西垣様より 森○○様、ポータブルトイレの申請がありましたが、この方は生保の方になりますので福祉事務所へ請求になります。 請求書の宛名変更と、締め日ではなくて請求日を入れて提出し直してほしいとのことです。
〈例〉
担当者：TO泉原 史典さん ← チャット機能を使用
顧客名（依頼者）：森○○様邸（東吉野村役場 西垣様）
住所：（この案件の場合は不要なため、記載なしで大丈夫です。）
案件名：介護販売／申請の訂正について
用件：ポータブルトイレの申請がありましたが、この方は生保の方になりますので福祉事務所へ請求になります。請求書の宛名変更と、締め日ではなくて請求日を入れて提出し直してほしいとのことです。
連絡事項：〈例〉今回の手違いについての流れを改善チャットに報告してください。
〈例〉請求書は、本日こちらで修正します。
など、業務連絡などの内容を入れること。なければ項目【連絡事項】の削除で大丈夫です。
LINEの使いかた
LINEについては、外部取引業者と事務員との案件を進めていくためのツールです。
(株)ミクニ管材 営業担当／森口さん
材料関係（見依頼、発注依頼、商品質問）を担当して頂きます。
主に設備関係の材料（トイレや水栓金具、その他部品、住宅機器全般）
※介護商品では（手すりの部材）は主に、(株)ミクニ管材で仕入れています。
※その他、介護商品（ポータブルトイレなど）は介援隊で仕入れているので注意してください。
営業担当／LINEルール
グループLINE ⇨主に見積依頼や部品調査依頼などで使用します。
注意事項：LINEのメンション（@名前）で、通知してください。
目的：見積や部品の調査結果がタイムリーに分かることで、見積の作成などが円滑に引継ぐことができる。情報共有をすることで、作業が円滑に進めることができる案件に対しては、グループLINEを使用してください。
個人LINE（ナガサワぷらす＠事務）は、その逆で共有が要らない内容に関しては、個人で大丈夫です。
営業担当／実際のグループLINEのやりとり
給湯器の不具合について、営業（泉原）が現場から、ミクニ管材森口さんに、部品見積（図面）の依頼をしました。
※この時点で、お客様情報を後に森口さんに伝えてることになります。（メーカー修理依頼に変更になる）チャットワークの案件の項目を共有LINEなどで活用すること。
部品を調べて頂いてる間に、見積書を作成する準備や案件の進み具合が、共有できます。
見積書（図面）の内容が届いた時点で、事務で作成又は口頭で金額円滑に伝えることができます。
共有することで、ミスも防げる可能性があります。
工事担当とのLINEルール
個人LINE ⇨
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